ООО «ОптиТим Консалтинг»

**О клиенте** Novabev Group — российская алкогольная компания, лидер по производству водки и ликеро-водочных изделий, один из главных импортеров крепкого алкоголя и вина в стране. Имеет мощную производственную базу из высокотехнологичных предприятий, стратегически расположенных в крупнейших федеральных округах. Компания обладает одной из самых больших в стране дистрибуционных сетей из более чем 168 тыс. торговых точек. В состав также входит 1 300+ собственных розничных супермаркетов «ВинЛаб», что позволило Novabev Group войти в топ-3 алкогольных ретейлеров страны по количеству магазинов. **Предпосылки проекта** До 2020 года в Novabev Group использовали модель бюджетирования на базе зарубежного ПО. Со временем решение методологически устарело, а потребности клиента в части бюджетирования только росли. Например, требовалось загружать данные факта, агрегировать их, распределять затраты по продуктам, чтобы получить фактическую отчетность в управленческом стандарте. Была необходима более мощная платформа, способная быстро пересчитывать большой объем данных, проводить глубокую детализацию и закрывать целый пласт задач по управлению ресурсами. Немаловажно было и то, чтобы новое решение обладало преимуществами low-code и на его поддержку и развитие не требовалось много ресурсов. **Исходные данные проекта** - Большой объем Excel-файлов для обработки. - Несинхронизированные справочники. - Неэффективный анализ данных. - Низкая оперативность принятия решений. - Уже запущенная бюджетная кампания **История сотрудничества** В 2021 году в Novabev Group выбрали новый инструмент для бюджетирования — российскую CPM/IBP-платформу Optimacros с современным интерфейсом, богатым BI-функционалом и расширенными интеграционными возможностями. В качестве интегратора привлекли ИТ-компанию OptiTeam Consulting. Перед стартом проекта сотрудники Novabev Group прошли в OptiTeam курс обучения по работе в системе. Это улучшило коммуникацию внутри проектной команды, помогло более осознанно формулировать требования и тестировать результат. Специалисты OptiTeam вносили уточнения в ТЗ, помогали с унификацией справочной информации, прорабатывали схему потоков данных из разных систем, общую архитектуру решения и стартовали разработку. Уже через три месяца после запуска проекта Novabev Group начали использовать Optimacros для управления бюджетированием. А еще через три месяца была настроена интеграция для сбора плановой, фактической и план-факт-отчетности. Решение Команда «ОптиТим Консалтинг» разработала архитектуру бюджетной модели алкогольного сегмента с учетом основных запросов клиента. Исполнителю удалось полностью удовлетворить требования Novabev Group по производительности и реализовать поддержку многоэлементных динамических справочников в актуальном состоянии, не утяжеляя модель. Команда внедрения интегрировала решение с системой факта, с некоторыми локальными системами, формирующими входящие параметры бюджета. Благодаря интеграции компания получила единое информационное пространство, позволяющее избегать расхождения данных и экономить время на их передаче. Результат По итогам проекта компания Novabev Group в 2 раза сократила время на сбор бюджета. Процесс обработки информации в финансовом подразделении ускорился на треть. Раньше он занимал 83 дня, а в новом решении стал составлять 57−61 день. Появилась возможность работать с несколькими сценариями бюджета в процессе согласования. Если на первый сценарий сейчас уходит 51 день, то на второй и последующие — максимум по неделе. У сотрудников высвободилось время, которое они могут направить на анализ данных и более качественную подготовку выводов. Также в рамках проекта были достигнуты следующие амбициозные цели: - поддержка мэппинга данных с возможностью пользовательского управления; - формирование standalone и consolidated плановой отчетности в полном наборе необходимых коммерческих аналитик, с предварительным распределением непрямых затрат; - быстрый пересчет всех моделей, чтобы в период «чтения бюджета» менеджмент мог успеть сформировать и рассмотреть 2−3 сценария будущего плана. Проект по автоматизации бюджетирования стал основой для развития в Novabev Group следующих моделей на базе Optimacros. Позже в компании внедрили централизованную систему планирования закупок, цепочек поставок и управления складскими запасами. В планах — продолжить развивать функционал существующих моделей и разрабатывать новые, повышая скорость бизнес-процессов, снижая рутину и направляя сотрудников на более творческие и аналитические задачи.

**О клиенте** Высокотехнологичная производственная компания в области энергетики. Направления деятельности: создание солнечных модулей для распространения в России и за рубежом и разработка солнечных электростанций различной мощности для крупных промышленных клиентов. Компания также оказывает услуги по инжинирингу, которые включают проектирование, оценку экономической эффективности, помощь при выборе оборудования и оптимизацию процессов солнечной энергетики. **Предпосылки проекта** Технологичный бизнес подразумевает глубокую автоматизацию процессов. Ранее в компании уже использовали модель планирования на платформе Anaplan. С ростом бизнеса руководство стало отмечать проблемы с производительностью. Но связаны они были не с техническими ограничениями системы, а с особенностями архитектурного решения, которое не предполагало такого интенсивного развития. Плановые и фактические данные обрабатывались в одной модели, а объем фактических данных был слишком большим: количество обрабатываемых в квартал строк достигало 300−400 тысяч. При выполнении одновременных операций несколькими пользователями наблюдались «подвисания системы». Общее количество сотрудников, работающих с платформой, на тот момент было около 170. В 2022 году вендор Anaplan перестал поддерживать клиентов в России, и доработка модели на платформе стала невозможной. **Исходные данные проекта** Система Optimacros соответствует следующим требованиям клиента: - Встроенное хранилище OLTP позволяет хранить и обрабатывать большие объемы данных вне системы (например для аккумуляции и агрегации фактических данных); - Собственная библиотека скриптов; - Преднастроенная интеграция с 1С; - Возможность развертывания системы на собственных серверах (on-premise); - Умеренная стоимость внедрения; - Доступность вендорской поддержки. Особенность модели заключалась в глубокой интегрированности ее блоков. Поэтому перестраивать архитектуру нужно было с учетом всех связанных модулей. В задачи входило не только решить проблемы производительности, но и оставить «запас» на развитие, чтобы функционально обогащать платформу в дальнейшем и наращивать дополнительные блоки. История сотрудничества Проект стартовал в конце 2022 года. Работы выполняли ADE Professional Solutions, которая в 2016 году внедряла в компании Anaplanи хорошо знала модель, и OptiTeam Consulting — интегратор с наибольшей экспертизой в Optimacros, привлеченный для поддержки и архитектурного контроля. Полная миграция модели с измененной архитектурой, дополненным функционалом и историческими данными за несколько лет была завершена в марте 2024 года. Но уже с января 2024 сотрудники компании могли работать в системе и создавать план-факт отчетность в Optimacros. **Решение** Для решения задач производительности функциональность разделена на три модели: - модель сбора фактических данных из систем учета; - детальное HR-планирование до уровня штатной единицы; - основная плановая модель, бюджет и план-факт отчетность. Использование OLTP-модуля позволило не только регулярно обновлять факт, но и хранить большой объем исторических данных. При загрузке в OLTP-модуль фактические данные проходят проверку на полноту и консистентность, а позже агрегируются до уровня, необходимого план-факт анализу. Они не хранятся в OLAP-кубах, а "подтягиваются" в момент обращения. Это решение и разделение моделей решило проблему производительности, а преднастроенная интеграция с 1С существенно сэкономила время. Кроме того, переход на собственные серверы клиента повысил уровень информационной безопасности. Еще одним преимуществом смены платформы стало повышение гибкости в настройке ролей и процессов согласования. Результат и что изменилось Клиент оперативно перенес сложную комплексную модель планирования, анализа и управления казначейством, включая заявочную кампанию, на новую платформу, решив проблемы с производительностью и обогатив функциональность отдельных блоков. Сейчас в системе одновременно работают более 230 пользователей. Компания продолжает развивать модели и наращивать функциональность. **Что помогло достичь целей:** 1. Четко поставленные цели и конкретный план проекта, от которого не отклонялись. 2. Взвешенное управление приоритетностью задач. 3. Плотное взаимодействие консалтинга с заказчиком и вовлеченность клиента. 4. Высокий приоритет проекта и поддержка руководства компании.

О клиенте Т Банк — онлайн-экосистема, основанная на финансовых и лайфстайл-услугах, один из крупнейших банков России по количеству активных клиентов. К продуктам и услугам компании относятся банковское обслуживание, собственный биржевой брокер, мобильный оператор, экосистема для малого и среднего бизнеса, а также лайфстайл-сервисы для решения околофинансовых задач. Деятельность Т-Банка сфокусирована на дистанционном обслуживании. Предпосылки проекта Эффективность удаленной работы поддерживается в компании благодаря бесшовной интеграции данных и оперативной координации между подразделениями. Ранее для этих целей в Т-Банке использовалась зарубежная платформа Anaplan. Однако со временем перед компанией встал вопрос стабильности работы системы, а также надежности хранения и защиты информации. Тогда руководство задумалось о миграции процессов на отечественное ПО. После анализа рынка и оценки доступных аналогов Anaplan Т-Банк выбрал российскую CPM/IBP-платформу Optimacros, которая удовлетворяла критериям гибкости и приближенности к Excel. Исходные данные проекта: • Отсутствие поддержки старой системы в связи с уходом поставщика с российского рынка. • Риск потери доступа к данным из-за ухода вендора. • Нестабильная работа предыдущей системы. История сотрудничества Сотрудничество с OptiTeam Consulting началось с пилотного проекта продолжительностью один месяц. Успешное завершение пилота позволило перейти к основной части импортозамещения ПО. За 4 месяца были реализованы блоки финансового и операционного планирования. В первом блоке разработали модель бюджетирования страхового сегмента бизнеса группы. Во втором — оценку и прогнозирование операционного результата каждого продукта. Новую систему интегрировали с внутренними процессами, что обеспечило удобный обмен данными между подразделениями. Дополнительно настроили интеграцию с DWH (Data Warehouse) для автоматического обновления фактических данных — это сократило время их загрузки в систему. В июле 2023 года проект импортозамещения был завершен. Модели передали на техническую поддержку центру экспертизы Т-Банка. Сегодня компания продолжает масштабировать систему на другие подразделения своими силами, обращаясь за точечными услугами к OptiTeam Consulting. Результат Компания получила удобный инструмент для интеграции внутренних процессов и единое пространство для обмена данными между подразделениями. Операционный блок помогает выстраивать процесс планирования ресурсов, повышая его точность и прозрачность. Главное преимущество — возможность синхронизировать планы операционных подразделений с общими бизнес-целями компании. Так, операционные команды могут без усилий получить дополнительные квоты для найма, если система показывает потребность в расширении персонала для достижения целей. Результатом автоматизации финансового планирования стал учет прибылей и расходов по каждому продукту с месячной детализацией и прогнозированием на год вперед для всей группы компаний. Переход на Optimacros позволил не только перенести бизнес-процессы на отечественную платформу, но и значительно улучшить методологию операционного планирования, в том числе за счет повышения качества визуализации данных. Ценность от внедрения • Экономия времени на сборке отчетов — 40-50 часов ежемесячно. • Оперативный анализ загруженности сотрудников для грамотного распределения ресурсов. • Наглядные данные для принятия своевременных решений по найму. • Гибкое планирование в различной детализации. Отзыв клиента Эксперты OptiTeam хорошо себя зарекомендовали на проекте. Нас, как заказчика, полностью устроило то, как сработала команда. Отмечу оперативность выполненных работ с их стороны, помощь в найме, обучении сотрудников. Важно и то, что мы совместно наметили границы — что точно будем развивать inhouse. Мы не можем полностью полагаться, особенно в долгосрочном периоде, на внешнего подрядчика, учитывая что делаем комплексное процессное решение. Команда OptiTeam понимала нашу концепцию развития и дружелюбно относились к новым сотрудникам, которых требовалось обучать и погружать в продукт. Еще коллеги из консалтинга помогали выстраивать коммуникацию с вендором Optimacros. Для нас тогда это было практически одно окно, мы не сильно разделяли консалтинг и вендора как разработчика платформы. В Anaplan все было по-другому — общение с консалтингом и вендором отличалось, происходило в разных тонах, были выстроены разные уровни сотрудничества. С OptiTeam мы продолжаем поддерживать общение, так как понимаем, что у нас есть четкий проект с временными рамками, и помощь консалтинга нам может еще пригодиться. — Арсений Аманов, руководитель финансового планирования и анализа Т-Банка

О клиенте ПАО ГК «Самолет» — одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента. В периметре группы развиваются бизнес-направления: платформа сервисов с недвижимостью «Самолет Плюс», управляющая компания, фонды коммерческой и арендной недвижимости, образование, финтех, девелопмент проектов в различных сегментах по всей стране, индивидуальное жилое строительство, курортная недвижимость и другие. Группа входит в число системообразующих организаций российской экономики и занимает 1-е место в Московском регионе по объемам текущего строительства и 2-е место в России. Имеет представительства более чем в 100 городах РФ и странах СНГ. В штате — свыше 10 тыс. сотрудников. Число акционеров — более 150 тыс. Предпосылки проекта К началу проекта по внедрению платформы Optimacros все девелоперские модели финансового блока сотрудники «Самолета» вели в MS Excel. В связи с этим часто возникали определенные сложности: замедленная подготовка сценариев продаж, ограниченная оперативность в реагировании на изменения рыночной ситуации, большие трудозатраты при актуализации моделей. Исходные данные проекта: • количество юрлиц — 218; число платежей — 240 000; объем заявок в поддержку — 68 000; ЦОД — 2; • ручной сбор данных, риск ошибок из-за человеческого фактора; • высокие трудозатраты в случае необходимости построения альтернативных планов продаж, непрозрачность полученных результатов. История сотрудничества Компания обратилась за автоматизацией финансовых задач в августе 2022 года. На стадии пилотного проекта команда «‎ОптиТим Консалтинг» унифицировала методологию расчетов ЖК «‎‎Остафьево», после чего масштабировала основную модель проекта под все девелоперские объекты ГК «Самолет». На втором этапе эксперты «ОптиТим Консалтинг» перенесли в Optimacros методологию планирования продаж, которую использует коммерческий департамент. К началу бюджетной сессии 2023-го проект прошел этап тестирования MVP. Решение Команда «ОптиТим Консалтинг» разработала модель для расчета темпов продаж девелоперских проектов в зависимости от цены и площади объектов. Реализовала функционал версионности и различных стратегий продаж, чтобы сотрудники могли гибко сравнивать альтернативные планы продаж, исходя из смены технико-экономических показателей (ТЭП) и воздействия внешних финансовых факторов рынка. Результаты проекта Компания получила удобный инструмент, чтобы планировать продажи с применением уникальной методологии по каждому типу объектов недвижимости: квартирам, апартаментам, ИЖС, коммерции, парковочным местам и др. Спустя четыре месяца со старта работ сотрудники активно работали в Optimacros: формировали план продаж всего портфеля девелоперских проектов и проводили конкурентный анализ инвестиционных площадок и перспективных проектов. Что изменилось: • сократилось время на подготовку данных в бюджетную сессию; • применяется единая целевая методология ко всем этапам бюджетирования при оперативном планировании; • данные обновляются бесшовно между учетными системами и отдельными командами в организационной структуре заказчика. Отзыв клиента «Перед тем, как выбрать Optimacros, мы делали несколько подходов, и они были не очень удачными. Платформа нас привлекла своей гибкостью: можно реализовывать разные алгоритмы, есть возможность применять дополнительные скрипты, интегрироваться в самописные системы или в те системы, которые уже у нас используются, то есть в сложный IT-ландшафт. Пожалуй, это была ключевая причина, почему выбрали Optimacros. Мы довольны тем, что его внедряем. У нас реализованы две модели: финансовая девелоперская и PriceCast (планирование продаж). Недавно мы закончили масштабировать финансовую модель на все проектные команды. Менеджеры уже сейчас работают исключительно в ней. Модель PriceCast частично масштабирована на владельцев. Эффект от ее внедрения — экономия до 30−35% времени. Бюджетируя порядка 100 проектов, мы экономим до 200−300 часов в бюджетную сессию. Это очень серьезный показатель. Недавно мы провели опрос, собрали обратную связь по внедрению модели PriceCast и получили, можно сказать, отличную оценку: 70% респондентов поставили пятерку, 30% — четыре балла. С точки зрения бизнесовой составляющей проект поддерживала команда методологов и бизнес-аналитиков «Самолет». Со стороны технической части во многом нам помогала команда OptiTeam (до 2023 г. — команда ГК «Оптимакрос»). Коллеги готовы оперативно включаться, в любое время отвечать на вопросы. Мы благодарны проектной команде за такой подход, потому что именно это позволяет нам получать столь хорошие оценки после внедрения». Иван Мироненко, руководитель управления экономики продаж группы «Самолет»

О клиенте Novabev Group — российская алкогольная компания, лидер по производству водки и ликеро-водочных изделий, один из главных импортеров крепкого алкоголя и вина в стране. Имеет мощную производственную базу из высокотехнологичных предприятий, стратегически расположенных в крупнейших федеральных округах. Компания обладает одной из самых больших в стране дистрибуционных сетей из более чем 168 тыс. торговых точек. В состав также входит 1 300+ собственных розничных супермаркетов «ВинЛаб», что позволило Novabev Group войти в топ-3 алкогольных ретейлеров страны по количеству магазинов. Предпосылки проекта Ранее для управления цепочками поставок на предприятии использовали MS Excel и Access. Значительную часть времени сотрудники тратили на обмен данными между программами. Также много ресурсов уходило на то, чтобы сводить информацию из разрозненных Excel-файлов в единую картину и следить за корректностью метаданных. Компании требовалось унифицировать и автоматизировать процесс управления цепочками поставок, чтобы оперативно реагировать на изменения, отслеживать историю корректировки планов, учитывать ключевые ограничения. К последним относятся: округление до паллет при формировании потребности в распределительных центрах, поддержание минимальной производственной партии и страхового запаса максимально близким к целевому значению. Исходные данные проекта: • не было единого хранилища данных (много Excel-файлов, массовые пересылки, потеря данных); • из-за принятой месячной цикличности планирования не удавалось оперативно реагировать на изменения; • отсутствовала история изменений планов, поэтому было сложно находить и вовремя устранять проблемы; • не было единой среды для корректировки планов между циклами планирования и анализа текущей ситуации — из-за этого терялся контроль. История сотрудничества Компания обратилась за автоматизацией процесса бюджетирования в августе 2022 г. На стадии пресейла «ОптиТим Консалтинг» разработал демомодель, которая удовлетворила требования заказчика, после чего он принял решение о долгосрочном сотрудничестве. На втором этапе оптимизировали процесс оперативного планирования поставок. В 2023 г. в компании завершили проект построения стратегической модели пятилетнего сценарного планирования на платформе Optimacros. Решение Команда «ОптиТим Консалтинг» внедрила централизованную систему планирования закупок, цепочек поставок и управления складскими запасами. Платформа Optimacros помогает сотрудникам Novabev управлять процессами, связанными с изменением спроса с высокой степенью прогнозируемости, а также вовремя реагировать на новые условия, тем самым повышать эффективность цепей поставок. Результаты проекта Компания Novabev Group получила консолидированную систему планирования закупок, производства и логистических цепочек. Все данные теперь хранятся в едином хранилище, что минимизирует риск их потери. Процесс планирования перевели с месячного цикла на недельный. Сегодня сотрудники могут: • оперативно оценивать текущую ситуацию по сбалансированности спроса и предложения; • учитывать плановый срок поставки между складами; • видеть и предусматривать ключевые ограничения при планировании. Что изменилось: • сократили время на расчеты операций, прогнозирование спроса и организацию поставок между распределительными центрами; • реализовали систему учета запасов в натуральном и стоимостном выражении; • создали интегрированную среду планирования, которая охватывает функциональные блоки внутригрупповых перемещений, производства и комплекса сырья, упаковки и материалов (СУМ), а также связывает их в единый, сквозной процесс. Отзыв клиента «Почему мы выбрали Optimacros? Это было спонтанное решение ввиду того, что был 2021 год, и на тот момент мы уже попробовали и Cognos, и Oracle. На SAP не замахивались, потому что там другая ценовая категория. В целом продукты TM1 Cognos и Oracl были схожи, но мы понимали, что для нас это не очень удобно: они закрытые, неподдерживаемые, неудобные. Также с 2015 года мы были «влюблены» в Anaplan. Но не приобретали его по той причине, что это было облачное решение. Когда мы увидели Optimacros, первое впечатление было про схожесть: гибкость, удобство настроек, передача данных, формирование отчетов. Когда мы познакомились с «ОптиТим Консалтинг», попросили реализовать демомодель: дали конкретные данные, и компания за неделю подготовила практический пример. Мы сами увидели, как это работает, убедились в быстродействии, потому что загрузили аналитику с большим количеством данных». Татьяна Макарова, руководитель планово-экономического отдела Novabev Group «Реализация проекта по бюджетированию на платформе Optimacros способствовала выбору данной системы для планирования товаропотоков. За время сотрудничества команда OptiTeam зарекомендовала себя положительно. Коллеги не только прислушивались к нам, но и предлагали свои идеи по оптимизации и улучшению системы, а также ответственно и быстро внедряли необходимые изменения для получения качественного результата». Илья Толстиков, руководитель проектов интегрированного планирования Novabev Group

О клиенте ОАО «Экстра М» — одно из крупнейших предприятий макаронной промышленности в Москве и один из ведущих производителей макаронных изделий на рынке РФ. С 2011 г. акционер «Экстра М» — компания De Cecco, ведущий международный итальянский производитель высококачественных макаронных изделий и оливкового масла. Сегодня «Экстра М» производит продукцию под торговыми марками: De Cecco (Италия), Pasteroni (Италия/Россия), «Знатные», «Экстра М», «Саоми» (Россия) и др. Предпосылки проекта Основные процессы S&OP финансовый отдел вел в Excel. С ростом компании процессы планирования усложнялись, трудозатраты на них постоянно росли. В Excel становилось «тесно», инструмент не справлялся с обработкой крупных объемов данных, а его функционал и производительность были ограничены. Кроме того, отсутствовала целостность данных, много времени уходило на ручную обработку показателей, сохранялась высокая вероятность человеческой ошибки. Необходимость в автоматизации процесса S&OP назрела еще и благодаря стремлению руководства улучшить управляемость бизнесом, создать сквозной процесс планирования от продаж и производства до закупки, логистики и учета персонала. Это обеспечило бы компании гибкость и возможность быстро адаптироваться к изменяющимся условиям рынка. Исходные данные проекта: • потребность в единой связанной структуре данных по продажам, производству, логистике; • сложности при использовании анализа «что если», из-за которых было невозможно сравнивать версии и эффективно хранить данные; • ручной ввод и консолидация данных требовали большого объема работы, длительного цикла сбора и корректировки информации. Сохранялся высокий риск ошибок при сборе или агрегации данных; • инструмент для сбора прогноза продаж не решал задачу детализации до нужных срезов данных по SKU и контрагентам в сочетании с прогнозной аналитикой; • данные были распределены по множеству источников и хранились в разнообразных форматах; • изменять и дорабатывать текущую систему стало дорого и сложно. История сотрудничества «Экстра М» обратилась за автоматизацией процесса S&OP в августе 2021 г. Проект длился три месяца и включил несколько этапов: анализ текущих бизнес-процессов, формирование архитектуры, настройку системы, тестирование и обучение сотрудников. Проект формировался итеративно и был разделен на функциональные блоки, после завершения разработки каждого из которых пользователи получали готовый инструмент планирования по отдельному бизнес-процессу, тестировали его и начинали использовать. Дальнейшие настройка и интеграция процессов планирования велись с учетом обратной связи от пользователей. Решение Команда «ОптиТим Консалтинг» внедрила систему планирования объемов продаж и формирования отчетности по менеджерам в различных разрезах аналитики. Это позволило проводить прогнозирование продаж по всем нужным аналитикам и сопоставлять прогнозы с планированием производства и закупками материалов. Результаты проекта За три месяца удалось повысить прозрачность и скорость планирования, снизить трудозатраты, автоматизировать процесс управления производством. Руководители получили более удобный доступ к актуальным данным и отчетам. У каждого специалиста появился свой персональный рабочий стол, где помимо основных рабочих форм, он может найти такую полезную для себя информацию, как исторические данные по продажам, текущий размер собственной премии и т. д. В блок прогнозирования продаж были внедрены системы согласования планов и расчета KPI, на которые завязан расчет премирования менеджеров. Также был построен блок управления производством: при составлении графиков менеджер точно знает, с какого времени и какой объем продукции готов к переходу на фасовку, видит актуальные данные о доступности производственных линий и объемов сырья. Что изменилось: • настроили полный цикл обмена данными между Optimacros и 1С, что упростило работу менеджеров в учетной системе; • усовершенствовали блок управления производством; • внедрили новый функционал в блок прогнозирования продаж; • реализовали систему учета запасов в натуральном и стоимостном выражении; • добавили дополнительный блок расчета персонала, необходимого для вывода в смену. Отзыв клиента «Для автоматизации процесса S&OP нам нужна была система-аналог Anaplan. Выбор сделали в пользу российской платформы Optimacros. Главное преимущество — система представляет собой self-конструктор. Сразу после установки ПО можно поддерживать и развивать своими силами, какие-то серьезные технические навыки для этого не нужны. Благодаря гибкости Optimacros, в ходе проекта удалось сохранить привычный пользовательский опыт: выгрузка производственных графиков из Optimacros в Excel была настроена таким образом, чтобы выгружаемый файл полностью сохранял свой первоначальный, привычный для работников производства вид». Елена Бородина, финансовый директор компании «Экстра М»

Модель предназначена для формирования консолидированной отчетности с возможностью сценарного анализа и оптимизации закупок сырья С помощью консолидированной модели для генерирующих предприятий на базе Optimacros можно оперативно управлять процессом бюджетирования — от ввода макропараметров и различных драйверов до сбора финансовой отчетности. В модели могут работать линейные сотрудники, ответственные за процесс бюджетирования, а также руководители всех уровней, которые занимаются планированием расходов. Результат работы в модели — быстро собранные и готовые отчеты по группе компаний, в их числе Бюджет доходов и расходов (БДР), Бюджет движения денежных средств (БДДС), Бюджет по балансовому листу (ББЛ). Целевые пользователи 1. Финансовый аналитик/специалист ПЭО Результат • получает быстрый доступ к данным по различным версиям бюджетов; • выполняет сценарный анализ с переносом параметров сценария на версию бюджета; • проводит план-фактный анализ исполнения бюджета; • работает с механизмом оптимизации закупки для формирования топливной корзины; • формирует бюджет с учетом драйверов планирования. 2. Руководитель подразделения Результат • оперативно знакомится с бюджетами по группе компаний на основании бюджетных сценариев; • просматривает результаты план-фактного анализа; • контролирует исполнение плана по компаниям и группе в целом с помощью наглядной визуализации. Решает основные задачи бюджетирования, версионного и сценарного анализа 1. Планирование «снизу-вверх» 2. Сбор и анализ данных для формирования консолидированного бюджета 3. Расчет сценариев бюджета на основании драйверов 4. Подробный учет данных для сборки бюджета 5. Анализ финансовой информации, формирующей выручку 6. Оценка затрат, влияющих на себестоимость продукции Позволяет рассчитать:  показатели, связанные с управлением капиталом  показатели финансовой деятельности  производственную программу  смету затрат и ФОТ  выручку  поставки  себестоимость  налоги  инвестиции  детализацию затрат  прочие доходы и расходы Бизнес-преимущества использования модели • Сокращение времени на сбор и обработку данных для подготовки консолидированной отчетности • Оперативный доступ к результатам деятельности группы компаний для лиц, принимающих решения • Анализ основных показателей (выручка, рентабельность и т. п.) в разрезе номенклатуры продукции, оказываемых услуг • Удобная оптимизация топливной корзины исходя из заключенных договоров на поставку сырья • Единая точка доступа к актуальным данным у всех вовлеченных сотрудников • Единое пространство для работы с данными и их визуализация

Модель предназначена для прогнозирования спроса с максимальной точностью Demand Planning на базе Optimacros помогает компаниям построить эффективный процесс версионного планирования продаж. Модель представляет собой функциональное и комфортное рабочее пространство, в котором пользователи добиваются высокой точности прогнозных данных с помощью статистических методов анализа. Также можно подключить инструменты машинного обучения (ML). Они помогают анализировать большие массивы данных, выявляя закономерности и аномалии, которые сложно обнаружить вручную. Интеграционные возможности модели и ее высокая производительность гарантируют качественное улучшение рабочих процессов. Пользователи смогут концентрироваться на анализе данных и принятии управленческих решений и не тратить ресурсы на сбор, синхронизацию и обработку информации. Целевые пользователи 1. Менеджеры и специалисты по планированию спроса Результат • автоматический контроль выбросов с ручной корректировкой; • формирование базовой линии спроса и прогноза продаж; • сравнение результатов прогнозных моделей; • управление ценообразованием. 2. Руководители направлений и коммерческие директора Результат • гибкая система согласования; • TOP-DOWN-планирование на верхнем уровне; • анализ ключевых показателей; • удобный план-фактный анализ. Решает основные задачи прогнозирования, планирования и управления спросом 1. Планирование «снизу-вверх» и «сверху-вниз» 2. Сбор, анализ и очистка исторических данных для создания прогнозов 3. Формирование инкрементального плана продаж 4. Выявление и учет факторов, влияющих на спрос 5. Гибкое управление ценовой моделью 6. Контроль доступа на основе ролей 7. Гибкий и прозрачный механизм согласования данных Позволяет рассчитать:  базовую линию спроса  тренды изменения спроса  итоговый объем продаж  план первой маржи  сценарный анализ  версионный анализ Бизнес-преимущества использования модели Demand Planning • Сокращение времени на подготовку данных и фокус на аналитике • Повышение качества прогнозов за счет статистических методов и библиотеки ML • Единая точка доступа к актуальным данным у всех вовлеченных сотрудников

Модель предназначена для автоматизации планирования промоактивностей и анализа их эффективности Promo&Marketing на базе Optimacros помогает рассчитывать результат планируемых активностей, согласовывать их по регламентам компании и оценивать эффективность. Модель представляет собой функциональное и комфортное рабочее пространство, в котором пользователи могут разработать план промоакций, отследить их влияние на спрос и составить прогноз расходов на их проведение. Эти показатели важны для выполнения задач подразделения Trade Promo Management (TPM), а также передаются в другие подразделения в контуре интегрированного бизнес-планирования. Целевые пользователи: 1. Трейд-маркетологи и специалисты, отвечающие за планирование промоактивностей Результат • быстрый доступ к историческим данным по акциям; • тестирование разных типов и механик промо; • выбор оптимального варианта условий акции; • оперативная обратная связь от руководства; • удобный механизм учета затрат на проведение акций. 2. Директора и руководители отдела трейд-маркетинга Результат • наглядная визуализация промокалендаря; • гибкая система согласования; • удобный план-фактный анализ; • прозрачный контроль затрат на проведение акций; • внесение корректировок на верхнем уровне. Решает основные задачи подготовки промоакций 1. Планирование и создание промоактивностей 2. Расчет экономического эффекта на этапе планирования 3. Согласование с руководителем 4. Оперативная оценка эффективности проведенных акций Позволяет рассчитать:  влияние промо на маржинальность продаж  влияние промо на объем продаж  совокупный бюджет затрат на проведение акций Бизнес-преимущества использования модели Promo&Marketing • Грамотное управление бюджетом, контроль расходов на промо • Моделирование и сценарное прогнозирование финансовых показателей • Возможность прогнозировать влияние акций на продажи • Точная оценка эффективности завершившихся промомероприятий • Единая точка доступа к актуальным данным у всех вовлеченных сотрудников